大湾区のチップは赤い藍色の海の百舸を設計して業界の爆発期を争ってどうして包囲を突破しますか？

編集者のことば

過去10年間、広東港澳大湾区のチップデザイン業が爆発した10年間です。業界の爆発は、リスク投資機関、プライベートエクイティ投資機構を誘致しており、兆元クラスの資金で高い成長性を持つ「睨みカモシカ」と「ユニコーン」企業を生み出している。この背景の下で、現在の大湾区のチップの設計業界の方向は何ですか？技術障壁と市場障壁をどう乗り切るべきですか？どうやって国産チップの市場シェアを徐々に拡大しますか？どうやって人材の蓄積を実現しますか？高成長企業論——2021広東港澳大湾区における高成長企業の大型シリーズに関する特集記事。

過去10年間、広東港澳大湾区のチップデザイン業が爆発した10年間です。

中国半導体業界協会の統計によると、2010年、国内チップ設計業界の売上高は約550億元。2020年までに売上高は3819.4億元に達し、10年間で600%近く伸び、爆発的な伸びを見せている。大湾区の発展傾向は全国の趨勢と一致している。中国半導体業界協会集積回路設計分会の統計データによると、2020年のチップ設計全業界の3819.4億元の売上高のうち、長江デルタ売上高は1599.7億元で、39%を占め、珠江デルタ売上高は144.6億元で、37%を占めている。

広東港澳大湾区の重要な戦略新興産業の一つとして、半導体チップ産業は多くの創業者を引きつけて、大量の資本を集めてその中に身を投じています。半導体産業全体において、設計、計測、製造はそれぞれ42.87%、29.69%、27.44%を占め、チップデザインは大湾区集積回路産業チェーン上で売上高によって計算されるのが最大の一環であり、その伸びは爆発的な様相を呈している。

中国半導体業界協会集積回路設計分会の統計データによると、中国チップ設計会社は2020年末までに2218社に達し、その中で珠江三角、長江デルタ、京津環渤海地区に最も密に分布している。チップデザイン業界は創業の「大爆発」を経験しています。

投資機構深セン市力合科創創業投資有限公司の馮傑董事長は、中国チップ設計産業は業界の爆発期にあり、現在は「歴史的発展のチャンス」を迎えていると指摘しました。

創業の爆発は、リスク投資機構、プライベートエクイティ投資機構を誘致しており、兆元クラスの資金で高い成長性を持つ「睨みカモシカ」と「ユニコーン」企業を生み出している。深交所、上交所、港交所はすでにチップ産業チェーン関連会社が上場しています。公開市場の資本は主に大手会社に集まっています。

現在の大湾区チップの設計はどのような具体的な方向に力を入れていますか？技術障壁と市場障壁をどう乗り切るべきですか？どうやって国産チップの市場シェアを徐々に拡大しますか？どのように人材の沈積を実現しますか？チップデザイン業界の多くの話題に対して、南方財経全メディア記者は最近チップデザイン業界の創業者と投資家を訪問しました。

このような業界の機会に直面して、チップデザイン創業会社の深セン曦華科技有限公司の共同創始者、CTO白頌栄、杭州瑞盟科技有限公司の創始者、会長の馮炳軍は、大湾区ひいては中国の従業員は未知の「青海原」市場に勇敢に身を投じ、技術の蓄積、資本の蓄積に関心を持つべきだと考えています。国産製造業の各段階との緊密な連携を強化する。

投資機構深セン市の革新投資グループの責任者は、チャンスに直面して、金融機関はチップデザイン業界の本当の優良品質の創業者を助けて、できるだけ早く拡張を実現して、業界の誕生を激励して、カモシカ企業、軍隊を率いる企業、更には大手企業をにらむべきだと思っています。

「中国芯」の歴史的チャンス

深圳市塘朗曦華科技会社の事務室で、白頌栄の指先に米粒のような大きさのチップを載せて、記者にこの小型設備の内部は「複雑な構造の摩天楼のようだ」と紹介しました。彼は、細いトランジスタが「米粒」の中を縫って配置され、電流を伝達する過程で信号が形成されると言っています。

「SAR（Specific Absorption Rate）チップです。単位時間内の携帯電話の電磁放射エネルギー値を監視できます。」キャロル・キャロルは言う。

白頌栄は曦華科技会社の首席技術官で、共同創始者です。2018年に光華科技会社を共同で創立する前に、白頌栄は海外、国内チップ工場のキャリアを持っています。

現在、国内のチップデザイン産業の創業大爆発は主に3つの力から来ています。大学の研究者の創業、国内のトップ企業の技術チームの創業、「大工場」の管理職の創業などが含まれています。

彼は南方の経済の全メディアの記者に教えて、藕華の科学技術の創業、“5 G時代と知恵型の自動車のチップの需要のためスタートしたのです。”同社は現在主に5 G、自動運転の研究開発に対応するチップを設計している。

ホワイトキャロチンは記者に、チップのデザインは構想と定義から始まると指摘しました。新しい市場ニーズが発生した時、市場固有の汎用型チップは対応の機能を提供できません。これは固定化チップの設計にチャンスを提供します。

事実、固定化市場から切り込んだのは、広東港澳大湾区のチップ設計者及び全中国の関連メーカーが既存の市場障壁と技術障壁を打破し、商業化の局面を切り開くための一つのルートである。

深セン華強北は「アジア第一電子取引市場」と誉められています。ここで見られます。既存の汎用型チップ市場は国際的な「大工場」によって寡占な構造を形成しています。記者は新アジア電子ショッピングセンターを訪問しました。多くの集積回路販売業者は依然として米国、ヨーロッパ、日本、韓国、シンガポールからのブランドを経営しています。ATMEL、Analog Devices、Fujits、Intel、ITT、Lattice、Samsung、Infineon、Texas Instrumentsなどを含みます。華強北の各路線の商店は英語名または略称で商品を紹介します。

中国半導体業界協会のデータによると、2020年、中国チップ設計は世界市場で約13%のシェアを占めている。米国半導体業界協会のデータによると、米国は世界のチップ設計の市場上で65%を占めています。

国際的に有名な高性能チップ設計専門家の余浩さんは記者に対し、既存の国際大手はソフトウェア、アーキテクチャの研究開発において数十年を前倒しして、市場開拓において数十年をフライングしています。これは彼らが固有の市場構造の中で、厚くて高い「障壁」を構築する機会を与えたと説明しました。

これは歴史的要素がある。なにしろ、チップ産業は1950年代に米国のシリコンバレーで誕生したのです。

力合科創投資パートナーの張馳基金部長は記者に対し、「初期の電子製品の研究開発は外資系企業の手に握られています。国産チップを試してみたい人はあまりいません。国産チップの普及コストは極めて高いです。」

チップ産業「丸木不成林」。白賛美と張躍は共に、「中国製造」の全面的な発展であり、国産チップの設計創業者に十分な下流市場空間を提供したと表明しました。

張馳は直言します：“私達は新しい1ラウンドのチップの産業の爆発の歴史的な機会に直面して、製造業の全面的な成熟はとても良い創業の環境を提供しました。”

力合科創投董事長の馮傑氏は、「現在の世界の主要経済参加者は、経済競争の鍵は科学技術競争にあると認識している。特にチップの分野では、中国は発展のチャンスに直面しています。

張馳から見ると、広東港澳大湾区はチップを搭載した端末設備の生産地です。例えば、白い家電、携帯電話、自動車、医療設備、通信など、世界で一番重要なチップ消費市場は中国にあります。広東港大湾区にあります。

現在、スマートカーは半導体業界において、スマートフォンに次ぐ潜在力の大きな「プラットフォーム」市場と見なされています。自動運転、車内空間体験など多くの面をめぐって、タッチスクリーン、指紋認識、音声制御、機械視覚などの「人機インタラクティブ」技術の市場需要が生まれ、車用チップ市場が爆発しています。白頌栄氏は記者に対し、次のステップは自動運転研究を含む知恵型自動車業界のビジネスチャンスを重視し、自動車規格級MCUチップの設計研究開発を行うと指摘しました。提携先の第一選択は国産自動車ブランドです。」白賛美する。

包囲突破戦：「青海原」戦略の道を指し示す破局

設立して12年の瑞盟科技は、近年の「国産化」の過程を親しく経験しています。

瑞盟科技創始者、董事長の馮炳軍氏は、中国チップ設計会社は「青い海」戦術を取って、技術の蓄積、資本の蓄積を実現しなければならないと考えています。

紅海、ブルーオーシャンという二つのビジネス用語は、それぞれ競争が十分に行われた市場と、巨大な空間を持つ革新市場を指します。

「国産チップはずっと紅海と青海原の二つの市場に存在しています。私たちは『紅海』を押し寄せることなく、『青海原』に向かうことができます。」馮炳軍は記者にこう述べた。チップの「紅海」市場は主に技術の敷居が非常に低い製品をめぐっています。この市場上の製品の販売単価は人民元で何角まで低くできます。利潤率は非常に薄いです。一定の技術的な敷居を持ち、利益がより豊富なチップ製品において、依然として「青い海」である。

ただ勇敢に有り合わせの構造に挑戦して、“青い海”に向って、高精鋭の技術に対して怠らない攻撃をして、利潤の甘い点を奪い合って、中国のチップの設計産業は資本の蓄積、技術の蓄積をすることができます。

馮炳軍は百年の老舗であり、中国を生んだ大手企業であり、現在のチップ設計創業者の目標となるべきだと告白しました。

瑞盟科技はアナログチップをメインにしています。創業当初はモーター駆動チップから始まりました。モーター駆動チップとしての役割は、電気モータの動作を電流で制御し、生活シーンや産業シーンに多く応用されています。生活シーンにはおもちゃ、スマートロック、ロボット掃除などがあります。工業レベルのシーンには自動車の電気機械制御、3 Dプリント、産業用ロボットなどがあります。

この中には、消費級の製品を含む「紅海」市場と工業級の製品を含む「ブルーオーシャン」市場があります。

馮炳軍氏は、「消費級市場はアナログチップの技術要求が高くなく、価格競争に陥りやすい。工業級の応用に向けてこそ、より長いライフサイクルと利潤サイクルを持ち、資本の蓄積を実現することができる」と指摘した。

しかし、力を入れて“青い海”に突き進むのは容易ではない。瑞盟のモーターチップは、誕生当初から技術障壁、市場障壁に出会う。

技術障壁については、馮炳軍が「資金と時間の二重ゲーム」としてまとめた。このモーターチップは誕生の前後に一年以上かかります。全体のチップ設計の流れは大体システム、版図、回線設計を含み、続いてストリーマ（業界用語、試生産）を完成し、フロー片のサンプルを設計側に返してマルチ環節テストを行い、続いてパッケージ（package、集積回路の裸片を一つの全体として包装する）に送り、一連の動作が完了した後、小ロットで販売を開始する。

この間にはたくさんの関所があります。一部の流れをやり直します。あと数ヶ月ぐらい延ばします。馮炳軍氏によると、その間に大量の人力、物力、財力を消耗するのは、販売金の「継続」を待つ創業型会社にとってもっとストレスがあるという。

馮炳軍は「当時の目標はお客さんが輸入品だけを使っていた」と直言しています。これは国産メーカーの「外国にこびる」ではなく、国際アナログチップである市場上こそが、米国、ヨーロッパ会社の「寡占」の構図だ。この構造に対して、行内人はよく「一超強」と言います。スーパーとは、テキサス・インスツルメンツ（Texas Instrument）のことで、2020年のアナログチップの売上高は108.9億ドルで、世界市場のシェアは約20%を占めています。どれだけ強いか」というのは、アドノ半導体（ADI）、インフィネン、ステアリング（Skyworks）、イタリア半導体（ST）、エンジポ（NXP）、ルネッサ（Reness as）などです。

馮炳軍は小さい時から大量供給して、大量供給して、最後に核心サプライヤーになります。市場に切り込むのは設計理論の把握に限らず、更に「長年の経験の沈殿」が必要ですとはっきり言いました。ここの経験は市場ニーズに対する理解、顧客要求に対する判断に関する。

アナログチップのデザインは遅い業界です。

アナログチップだけではなく、国産デジタルチップ、デジタルチップなど多くの主要チップの種類が、実は瑞盟科技が経験した技術と市場障壁に直面しています。

現在の苦境を早く乗り切るために、国産チップメーカーは事実上、違う方向で努力しています。

南方科技大学の深港マイクロエレクトロニクス学院創院副院長の余浩氏は、開源式の構造、国内開発者の設計ソフトの進歩、及び第三世代半導体材料の誕生について、従来の障壁を破るために条件を作っていると指摘した。

余浩の分析によると、中国チップ業界は国際大手との競争において、新たなソフトウェア、アーキテクチャ、市場需要を十分に活用しなければならない。彼は計算、センサー、通信などの三つの面から国産チップの高精鋭な発力点を探すことを提案している。