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4月の紡績業界の運行は依然として厳しいです。

2020/6/12 10:20:00 0

国内の疫病の影響を受け、3～4月には海外での疫病の蔓延が紡績業界の生産回復の主要な障害となっています。各種のデータと研究を結び付けると、紡織服装の消費は今回の危機の中で衝撃を受けたのはもっと大きいです。紡績業界と紡織企業は紡績業の平均水準よりも、受けた影響はもっと深いです。

一、紡糸/ニット製品の生産回復は布地/紡織服装製品より速いです。

3、4月には企業の紡績糸の生産を規制して回復態勢を示し、4月の毛糸の月間生産量は前月比で11%増加した。4月の生産量は同期比で3月に6ポイント縮小し、1～2月に28ポイント縮小した。1~4月には、紡績糸の累計生産量は同16%下落し、9%下落した。

しかし、同時期の毛織物の生産はまだ回復していません。月間生産量は引き続き下がり続けています。4月の規定上、企業の毛織物の月間生産量は前月比5%下落しました。1～4月には、毛織物の累計生産量が同25%下落し、さらに下げ幅が広がった。

紡績糸の生産は主にニットウェアに使われています。毛織物は紡織服装の中間製品です。この二つの製品の状況から見れば、紡織服装市場の回復は紡織服装市場の回復より速いです。

図1 2019-2020年毛糸（紡糸）の月間生産量の変化状況

2019－2020年毛織物の月間生産量の変化状況

出所：国家統計局

二、紡織服装製品の消費回復は社会消費の回復速度より遅いです。

疫病が発生してから、紡織服装製品の国内販売が著しく低下しました。国家統計局のデータによると、第一四半期の全国住民一人当たりの服装支出は369元で、同17.8%下落し、一人当たりの消費支出の中では7.3%を占め、前年同期より0.8ポイント下がった。1~4月の全国の制限額以上の単位の靴帽子、針織物の小売額は同29.0%下落し、1～3月の下落幅より3.2ポイント下がった。オフライン店舗の大量閉店の損失を補うために、紡績企業はあまねくオンラインルートの建設を強化しています。1~4月のネット衣料品小売額は同12.0%下落し、1～3月の下落幅より3.1ポイント縮小した。今年に入ってから、団体が毛織製品を買い入れるのも一般的に3ヶ月以上延期されました。

三、三～四月に海外で疫病が蔓延し、紡績品の輸出がさらに落ち込んでいます。

税関の1～4月のデータによると、紡績原料と製品の輸出総額は22億ドルで、前年同期比27.7%下落し、前年同期比1～2月の国内疫病状況が最も深刻な時期に引き続き拡大しており、前回の予測分析のように、国際市場の停滞が業界回復に大きな打撃を与えている。このうち、羊毛の各種製品の輸出額は前年同期比34%下落し、カシミヤの各種製品の輸出額は25%下落し、いずれも1～2月の下げ幅よりさらに拡大した。

産業チェーンの上流下流から見て、最終的な製品の輸出は中間製品を上回る衝撃を受けました。1～4月には、毛織衣料、毛織衣料、毛布の輸出台数がそれぞれ34%、35%、26%下落したが、輸出価格は比較的安定している。同じ時期に羊毛棒と紡績糸の輸出台数は同6%と15%下落したが、輸出価格の下落が速く、それぞれ27%と16%下落した。人造毛皮は同17%下落したが、輸出価格は急速に上昇した。毛織物の輸出も速く、輸出量は同35%下落した。

輸出地域から見ると、紡績の主要消費市場は引き続き下落傾向にある。欧州連合（EU）と米国の2大市場は疫病の影響を受け、中国の紡績品の輸出が引き続き加速していることをもたらし、前年同期はそれぞれ34%と36%下落し、いずれも平均下げ幅を上回った。他のアジアに位置する主要輸出市場は下げ幅が縮小し、アセアン、日本、中国香港と韓国は同24%、20%、37%、20%下落した。

図2 2020年1～4月の毛織物の主要輸出地域の輸出状況

出所：中国税関

四、紡績業界の運行品質効果は明らかに紡績業の平均水準を下回っており、紡績企業は圧力に直面している。

1～4月、880社の規模以上の紡績及び染色企業のうち、436社の企業は損失を出し、損失面は47%に達し、1～2月よりやや反落しましたが、依然として同期の紡績業の平均水準より14ポイント高いです。1～4月の営業収入は計317億元で、同26.7%下落し、紡績業の平均水準を7ポイント上回った。業界の平均利潤率は2%で、紡績業の平均水準より1.5%低いです。毛紡企業の生産経営の難しさが明らかになった。業界効果指標のレベルは第一四半期の再生産調査における企業の判断とほぼ一致しており、3～4月のデータは1～2月のデータに比べて明らかな好転が見られない。

五、原料の消費状況が回復しました。

1～4月の羊毛輸入量は7.9万トンで、同23%下落し、輸入単価は同12%下落した。主要産毛国の輸入量の大部分は減少しています。その中で、オーストラリア、ニュージーランド、ウルグアイ、イギリスの輸入羊毛はそれぞれ22%、34%、41%、27%下落しました。南アフリカだけは2019年度同期の口蹄疫の輸入が停滞したため、今年の輸入羊毛は前年同期比58%増加しました。カシミヤの原料については、4月からカシミヤ市場の取引が伸び、低価格のカシミヤ価格もやや上昇しています。全体的に見て、紡績原料の消費は中国国内の疫病状況の最悪の1～2月に比べてすでに一定の回復態勢を呈している。

現在、国内の疫病状況は引き続き良くなり、生産と生活の秩序は回復を加速しています。しかし、世界の疫病状況は依然として厳しく、経済は全面的に再開し、挑戦に直面している。紡績企業の上半期の収入は同20%を超えると予想されている。過去5年間、国際毛糸紡績の消費市場は引き続き下降しています。ヨーロッパ、アメリカ、日などの重要な紡績の最終製品の消費国は15%から30%まで下落しています。また、原料の供給の変動に加えて、中国紡績業界はここ数年ずっと調整と変動期にあります。業界の営業収入、利潤水準は下がり続けています。状況に適応した企業が淘汰されたり、業界から退出されたりします。

5月20日の第89回国際毛織大会（ネット遠隔会議）市場情報フォーラムで、中国毛織業協会の彭燕麗会長が「後新冠流行期、中国毛織業の現状と未来」と題した発言を行い、今年以来、中国と中国の紡績業界が新たな冠の流行に対応する状況を振り返った。発言のように、モ紡企業にとっては、二十世紀以来の最も困難な段階かもしれませんが、この段階はまだ続いています。