2019年上半期のアパレル業界の経済運行分析の伸びが大幅に反落した。

2019年以来、世界経済の成長と国際貿易の成長は減速傾向を示し、外部の不確定要素が増え、国内経済は全体的に安定しているが、圧力に直面しており、一部の構造的な問題は早急に解決されるべきである。多くのリスクと不確実性要素に直面している背景において、わが国の服装産業は構造調整と実務革新を積極的に行い、成長運動エネルギーの転換を加速しています。国内外の市場圧力が増大し、運行品質効果がやや変動していますが、業界全体は基本的に安定した発展状態を維持し、新たな戦略再構成と蓄積発展期に入りました。

　一、業界運行状況

（一）服装の生産は基本的に安定している

服装業界の工業増加値は低速成長を維持し、成長速度はやや鈍化している。国家統計局のデータによると、1-6月のアパレル業界の工業増加値は3.0%で、2018年同期より1.5ポイント下がり、紡績業の伸び率より1.1ポイント高く、工業の伸び率より3ポイント低い。

服装の生産高が小幅で下がる。国家統計局のデータによると、2019年1～6月、アパレル業界の規模以上の企業は累計で服装生産量108.13億件を完成し、前年同期より1.09%減少し、下落幅は6.14ポイント狭い。分類衣料品の生産量から見ると、メリヤス服装の生産は明らかに布地服装より優れています。メリヤス服装は55.39億件で、同1.02%伸びました。布地服装は48.65億件で、同3.38%減少しました。その中、ダウンジャケット、スーツとシャツの生産量はそれぞれ0.40%、3.5%と6.01%減少しました。

（二）輸出マイナス成長

2019年以来、国際市場の需要動力が不足しており、貿易保護主義が激化し、世界市場の競争がますます激しくなっており、中国の服装産業の伝統的な優位が弱まり、競争の新優勢がまだ確立されていないなどの原因で、輸出圧力が著しく増大している。税関の確定申告によると、2019年1月から6月にかけて、中国の服装とアクセサリーの輸出額は累計で下落し、輸出額は665.74億ドルで、同4.68%下落し、服装の輸出数は141.32億件で、同1.03%減少し、服装輸出の平均単価は3.64米ドル/件で、同4.71%減少した。

1、対米輸出が微弱に伸び、他の主要市場の下落が目立っている。

中国の税関統計によると、2019年1-6月、アメリカの服装に対する中国の輸出額は153.28億ドルで、前年同期比0.1%増加した。EU、日本、アセアン服装に対する輸出はそれぞれ6.56%、6.11%と6.76%下落した。以上の4大主要市場の合計輸出額は412.16億ドルで、前年同期比4.13%下落し、服装輸出総額の61.91%を占めた。

2、一部の一帯に沿線国家服装輸出のハイライトを表示する

2019年1-6月に、我が国は一帯の沿線に関わる65の国家（地区）の累計服装輸出は154.94億ドルで、同5.26%下落し、我が国の服装輸出総額の23.27%を占めています。中国はフィリピン、サウジアラビア、ギリシャ、カザフスタンなど六つの国の服装輸出金額に対して異なる幅の増加を維持しています。そのうち、サウジアラビア、ギリシャ、カザフスタンに対しては同54.22%増の150.28%と28.49%増となり、以上の6カ国の輸出額はアパレル業界全体の輸出に対して2.03ポイントの牽引となりました。

3、広東は明らかに下降し、中部の省では反動が増加している。

2019年1-6月に、中国の服装輸出の前の5大省市は服装の輸出を完成して507.57億ドル、同5.08%下がって、輸出の総額の76.24%を占めます。その中で、広東省は下落幅が目立っています。浙江、江蘇省は小幅に減少しています。中部の省市では、安徽、湖南、湖北、河南の衣料品の輸出は2桁の伸びを示し、湖南省は67.96%の伸びが最も速くなりました。

（三）国内販売の増加速度が安定している中、緩みに向かう

2019年以来、消費自信、消費理念、消費階層及び供給整合度などの要素の影響を受けて、服装の国内販売は伸びを維持していますが、成長率は大幅に下落しました。国家統計局のデータによると、2019年1～6月における中国の社会消費財小売総額は195210億元に達し、前年同期比8.4%増となり、増加率は前年同期比1.0ポイント下落した。このうち、限度額以上の単位アパレル類商品の小売額は累計4750億元で、前年同期比2.7%増となり、7.4%下落した。

衣料品のオンライン小売売上高は2桁の急速な伸びを維持している。このうち、衣料品は前年同期比21.4%増の2.7ポイント安となった。

伝統的なルートの中で、大型小売企業の衣料品販売量は値上がりし、売上高は急速にマイナスに転じた。中華全国商業情報センターの統計によると、2019年1～5月の全国重点小売企業の衣料品小売額は前年同期比6.64%減の13.08ポイント安となり、各種衣料品の小売量は前年同期比1.37%増の0.06ポイント増となった。

（四）投資のわずかな増加

国家統計局のデータによると、2019年1～6月の中国アパレル業界の実際の完成投資は前年同期比0.8%伸び、加速度は前年同期比6.5ポイント上昇したが、第1四半期に比べて10.6ポイント下落し、年内のアパレル業界の固定資産投資の伸びは引き続き後退している。業界の発展の新しい段階で、企業の投資方向が変わって、服装業界の投資は単一プロジェクトの投資規模が縮小する特徴が現れます。また、注文が外にシフトしたため、多くの企業が海外投資に力を入れました。

（五）運行品質効果はやや変動がある

業界効果はやや下がり、運行品質はほぼ安定している。1-6月、アパレル業界の収益指標の成長率は明らかに減速傾向を示し、営業収入は小幅成長を維持しているが、利益総額はマイナス成長を維持している。国家統計局のデータによると、2019年1～6月、アパレル業界の規模以上（年間売上高2000万元以上）の企業は13636社で、営業収入は累計7615.83億元で、前年同期比2.15%増の382.45億元で、同0.78%減少した。営業収入の利潤率は5.02%で、前年同期比0.15ポイント低下した。

二、業界発展の主な影響要因

（一）国際市場の需要成長力が足りない

世界的な経済成長の弱さ、金融市場の変動、先進国の金融引き締め政策などの影響を受けて、世界貿易の成長は持続的に減速しています。WTOの報告によると、2018年の世界貿易は3.0%伸び、2017年より1.6ポイント低下した。また、2019年の世界貿易の伸びは2.6%にすぎず、2008年の世界金融危機以来の最低の伸び率と予測している。アメリカ、欧州連合、日本の3大衣料品の輸出市場を見ると、経済の伸びが鈍化し、消費者信頼感指数が反落し、衣料品の販売に不利な影響を与えた。

（二）国際市場の競争が激しくなる

2019年以来、欧州連合、アメリカ服装輸入総額は小幅な伸びを維持しており、日本の服装輸入はやや下がっていますが、3大市場の中国からの輸入服装の伸びは世界からの輸入平均の伸び率を著しく下回っています。EU統計局、アメリカ商務部と日本財務省が発表した最新のデータによると、EU、アメリカと日本の服装輸入額はそれぞれ8.50%、5.91%と-0.68%で、中国からの輸入服はそれぞれ4.03%、0.68%と-5.95%で、世界からの輸入の平均伸び率4.47、5.23、5.27%を下回っています。

また、ベトナム、バングラデシュ、カンボジア、ミャンマーなどの東南アジア諸国はEU、アメリカ、日本の3つの主要市場でのシェアが持続的に伸びています。特に2018年以来、中米貿易摩擦は絶えずエスカレートしています。2010年から、中国はEU、アメリカ、日本の市場シェアを占めて減少し続けています。EU統計局、アメリカ商務部と日本財務省が発表した最新の服装輸入データによると、ここ1年、EU、アメリカと日本の中国からの服装輸入比重はそれぞれ1.15、1.46、3.11ポイント減少しました。ベトナム、バングラデシュからの服装輸入は2桁の伸びを見せています。市場シェアはそれぞれ1.53、1.41、1.63%増加しました。

（三）一人当たりの服装消費支出の増加速度低下

2019年上半期において、中国住民の可処分所得と一人当たりの消費支出と経済成長はほぼ同期しており、一人当たりの服装による消費支出の増加速度は明らかに反落しており、個人の発展と享受に関する支出の増加速度をはるかに下回っており、服装による消費支出は一人当たりの消費支出の比率も低下している。国家統計局のデータによると、2019年第2四半期において、全国の住民一人当たりの服装消費支出は731元で、前年同期比3.0%増加し、増加率は前年同期比3.3ポイント下落した。服装消費支出は一人当たりの消費支出の7.08%を占め、前年同期比0.32ポイント減少した。同期において、住民一人当たりの居住、教育文化娯楽、医療保健支出およびその他の用品とサービス消費支出はそれぞれ10.8%増、10.9%増、9.5%増と9.8%伸び、成長率はいずれも服装消費支出より高い。

（四）企業の総合原価が高止まりしています。

雇用、融資、税収、原材料、エネルギーなどのコストの持続的な増加により、企業の総合運営コストは絶えず上昇している。国家統計局のデータによると、2019年1～6月に、中国の規模以上のアパレル企業の累計コストは前年同期比2.04%増加し、増加幅は営業収入の増加幅より0.11ポイント低い。コストが売上高に占める割合の変化から見ると、全国規模以上の工業企業の平均水準は年々下がっており、アパレル業界のこの比重は絶えず上昇する態勢を呈しており、コストの急速な上昇は服装企業の利益空間をさらに圧迫している。

三、業界発展の特徴

2019年の上半期に、一連の周期性、構造性の突出した問題に直面して、我が国の服装業界は産業変革と発展を積極的に推進し、新時代の産業発展の新しいイメージを構築し、高品質の発展の新しい軌道に乗りました。

構造調整のテンポが速い。世界的な価値チェーン低地を探して、国際市場の注文の変化に適応するために、中国のアパレル業界は大股にグローバル戦略配置を推進しています。同時に、各省市の服装輸出と投資の変化状況から、広東、浙江、江蘇、上海などの沿海省の輸出、投資が双重に下落しています。中部省は急速に成長しています。長江デルタ地区、珠江デルタ地区の服装産業の移転速度が加速していると説明しています。

製品のグレードアップが力を増す。企業とブランドは消費者の生活方式、仕事方式のシーンに立脚して、製品の研究と開発の設計に力を入れて、更に着ている快適性と適応性を重視して、消費者の自己表現と自己満足の要求を満たして、消費の昇格と産業の安定的な発展に適応する重要な取っ手になります。

製造ブランドの素質が向上する。業界価値の中枢として、製造企業はさらに分化し、中小企業は注文減少によって淘汰される生存圧力に直面しています。中大企業は製品の品質とコストのバランスが厳しく試練されています。

端末ブランドの市場影響力が高まる。メンズのブランドの品質化が発展し、製品をカスタマイズして業界のハイライトになります。婦人服ブランドは多ブランド、多品類、多業務と多ルート配置を強化し、総合的なファッション産業集団の建設力は増大する。カジュアル衣料ブランドの製品のファッション度、高コスト比の水準は持続的に向上し、オフラインの同時発展の傾向は明らかである。子供服は製品ラインの開発を増やして、市場の容量は引き続き拡大して、市場生態圏は日に日に最適化しています。

インテリジェント製造を継続的に推進する。今年以来、企業は知能生産ライン、知能物流などの関連インフラ整備及び生産、倉庫保管及び販売システムの知恵化物ネットソリューションの応用を強化し、産業発展のために新しいエネルギーを蓄積してきました。

　　四、トレンド予測

国際通貨基金が今年7月に発表した最新の「世界経済展望」で、2019年、2020年の世界経済の成長予想を3.2%と3.5%に下方修正し、4月の予測よりもダブル0.1ポイント低下し、2019年の世界商品とサービス貿易量を0.9ポイント低下させ、2.5%減少した。同時に、世界銀行とWTOは2019年に世界経済の成長が2.6%にまで減速すると予測しています。貿易と国内販売の弱さは先進経済体の成長を牽引し、新興経済体と発展中の経済体の成長は投資の弱さに制約されています。

2019年を展望すると、世界経済と国際貿易は増速減速傾向を見せており、イギリスのEU離脱、ヨーロッパの難民危機、国際貿易の緊張が日増しに高まっているなど、不安定要素は依然として存在している。中国の衣料品の主な輸出市場の需要の伸び率が不足しており、消費者信頼感指数は引き続き低下している。加えて9月1日から中国のアメリカ製品の3000億ドルの関税計算書には衣類の全製品が含まれており、直接に下半期のアパレル輸出に影響を与える。同時に中米貿易摩擦の不確実性がさらに高まり、国際購買者が購買戦略とサプライチェーンの配置を大幅に調整するスピードに対して、服装輸出は市場需要の弱さと注文の移転の二重圧力に直面し、国際市場は長期的に圧力を受け、短期的には明らかに改善しにくい。

国内市場から見ると、上半期の中国の国民経済は6.3%の安定成長を維持し、経済運行は合理的な区間にあり、住民一人当たりの可処分所得の増加速度は1人当たりの国内総生産（GDP）の0.6%に加速し、消費者信頼感指数は引き続き高位成長を続け、側構造性改革を着実に推進し、内需市場の持続的な良好なサポートを提供する。同時に、下半期には、「安定就職、販促費」という一連の政策が徐々に実施され、減税減税措置が配当金の放出期に入り、消費を刺激し、国内市場の活力を強めることに役立つだろう。安定したマクロ経済環境と消費基盤のおかげで、衣料品の国内販売市場は安定した発展を維持し、成長速度はやや鈍化します。

複雑で厳しい外部発展環境に直面して、我が国の服装業界は引き続き供給側の構造的な改革を深く推進し、「三品」戦略の効果的な実施を推進し、全面的に実務と革新的な発展を推進し、企業内の生産力とリスクに対する抵抗力を強化し、業界全体の安定と良性の維持を推進します。